Erster Aufzug
Der durch seine Liebe zu Julia an Verona gefesselte Proteus verabschiedet seinen Freund Valentin, welcher nach Mailand zieht, um sich bei dem Herzog zu bewähren und zu reifen.
Einige Monate später wird Proteus von seinem Vater ebenfalls in die Dienste des Herzogs geschickt.

Zweiter Aufzug
Valentin hat sich unterdessen in Silvia, die Tochter des Herzogs, verliebt.
Proteus und Julia verabschieden sich unter Liebesschwüren. Kurz nach seiner Ankunft entbrennt dem jungen Veroneser allerdings die Leidenschaft zu Silvia.
Die sich nach Proteus sehnende Julia beschließt, als Mann verkleidet nach Mailand zu reisen.

Dritter Aufzug
Valentin beschließt mit Julia zu fliehen, doch Proteus entdeckt dem Herzog diesen Plan und Valentin wird aus Mailand verbannt.

Vierter Aufzug
Auf seiner Heimreise nach Verona überfallen Räuber Valentin, küren ihn aber kurz darauf zum Hauptmann.
Proteus versucht erfolglos Silvia mit Sonetten zu betören. Die verkleidete Julia hört die Gesänge und wird so seiner Treulosigkeit gewahr.
Silvia beschließt zu ihrem Geliebten zu fliehen.

Fünfter Aufzug
Silvia wird im Wald von der Räuberbande aufgegriffen und zum Hauptmann gebracht. Proteus, die verkleidete Julia und der Herzog reiten ihr nach und schließlich treffen sich alle auf einer Lichtung. Die Verstrickungen klären sich auf, sowohl Valentin als auch Julia vergeben Proteus. Der Herzog spricht Amnestie über die Räuber aus und mit dem Beschluss der Doppelhochzeit von Valentin und Silvia sowie Proteus und Julia kehren sie nach Mailand zurück.