Der 17-jährige Billy Weaver sucht nach seiner Ankunft in Bath ein Quartier. Auf dem Weg ins empfohlene "Bell and Dragon" sieht er an einem Fenster einen Zettel mit der Aufschrift "Zimmer mit Frühstück" und ist so davon angezogen, dass er kurzerhand klingelt. Die Wirtin zeigt sich als eine leicht kuriose, ältere Dame, doch bei dem niedrigen Preis stört das Billy wenig. Erst als ihm scheint, die Namen zweier junger Männer auf der Gästeliste,der beiden einzigen in den letzten drei Jahren, aus der Zeitung zu kennen, findet er die Bleibe höchst befremdlich...