Der stark sehbeeinträchtigte und alkoholabhängige Vater (Ignorant) der weltberühmten Sängerin der Königin der Nacht und sein befreundeter Arzt (Wahnsinnige) sitzen vor der Aufführung der Zauberflöte im Ankleideraum des Theaters. Dort monologisiert zunächst der Arzt großteils über fachgerechte Obduktion des Schädels, über das Verhältnis des Vaters zur Tochter und das menschliche Existieren. Kurz vor ihrem Auftritt kommt dann die Königin, ihr Kleid reißt und muss genäht werden.
Nach der Aufführung gehen alle drei ins Gasthaus zu den Drei Husaren. Dort trinken sie Wein und reden weiter, wobei wiederum der Arzt den größten Gesprächsanteil hat. Die Sängerin sagt per Telegramm die nächsten Aufführungstermine ab und will stattdessen zur Erholung mit ihrem Vater in die Berge fahren.