Ein junger Amerikaner, angehender Künstler, kommt auf Sizilien in den frühen 1960er Jahren einem merkwürdigen Paar, einer deutschen Gräfin und ihrem Leibarzt, nahe und gerät durch sie in einen Taumel von Gefühlsverwirrungen und Leidenschaften, die ihn für sein ganzes zukünftiges Leben prägen sollen.