Trooper Erschick (Slim Pickens) und Trooper Hanna (Charles Bronson) gelangen während eines Patrouillen-Rittes durch Indianerland zu einer Ranch und finden nur noch die Leichen der von Indianern ermordeten Siedler. Einzig ein kleines Mädchen hat das Massaker im Morgengrauen überlebt. Sie bringen das traumatisierte Kind nach Fort Canby, wo Captain Stephen Maddocks (Richard Boone) die Ankunft eines neuen Offiziers erwartet. Lieutenant McQuade (George Hamilton) ist hier jedoch kein Unbekannter. Er wuchs hier auf, sein Vater war der ehemalige Kommandeur des Forts, Captain Maddocks dessen ungeliebter Untergebener. Keine gute Grundlage für eine unvoreingenomme berufliche Beziehung. Die Situation ist von Beginn an angespannt. Als sich herausstellt das McQuades ehemalige Geliebte Tracey Hamilton (Luana Patten) mittlerweile die Verlobte eines anderen Offiziers ist und er mit ihr während eines sehr vertraulichen Gesprächs von dessen bestem Freund Lieutenant Porter (Richard Chamberlain) überrascht wird, ist der Neustart im Fort beinahe vollends gescheitert bevor er richtig begonnen hat. Da jedoch herausgefunden werden muss, welcher Stamm sich gerade auf dem Kriegspfad befindet und McQuade's Ehrgeiz mindestens so groß wie sein Stolz ist, bekommt er bald genug Gelegenheit sich zu beweisen. In der Liebe wie im Kampf.